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Área especializada em assessoria para coordenação de emissão de instrumentos de renda fixa como Debêntures, Notas Promissórias e Certificados de Recebíveis Imobiliários.
Também fazem parte de sua atuação, a análise e a indicação de instrumentos para a captação de recursos em moeda local, até a sua distribuição pública.
Atendendo à Instrução nº 400/2003 da Comissão de Valores Mobiliários, os prospectos das emissões em distribuição pública que contam com a participação do Banco HSBC estão disponíveis para download nos links abaixo:
- BNDESPar – Suplemento Definitivo da 6ª Emissão de Debêntures (pdf - 50,5Mb)
- FII BM Jardim Sul - Fundo de Investimento Imobiliário (pdf - 11,9Mb)
- BNDESPar – Prospecto Definitivo do 3º Programa de Distribuição Pública de Debêntures (pdf - 10,0Mb)
- BNDESPar – Suplemento Preliminar da 6ª Emissão de Debêntures (pdf - 5,3Mb)
- Banco VW - Prospecto Preliminar Driver Brasil One Banco VW FIDC Financiamento de Veículos (pdf - 11,0Mb)
- CEMIG GT – Prospecto da 3ª Emissão de Debêntures (pdf - 15,0Mb)
- FII BM Cyrela Thera Corporate – Prospecto Preliminar FII BM Cyrela Thera Corporate (pdf - 23,0Mb)
- BIC Arrendamento Mercantil - Prospecto da 4ª Emissăo de Debêntures (pdf - 16,4Mb)
- TAESA - Prospecto da 1ª Emissão de Debêntures (pdf - 9,85Mb)
- SABESP - Prospecto da 11ª Emissăo de Debêntures (pdf - 14,9Mb)
- AES Tietê - Prospecto da 1ª Emissão de Debêntures (pdf - 7,04Mb)
- CEMIG - Geraçăo e Transmissăo - Prospecto da 2ª Emissăo de Debêntures (pdf - 32,7Mb)
- CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista - Prospecto da 1ª Emissão de Debêntures. (pdf - 11,4Mb)
- Terna Participações - Lâmina da 3ª Emissão de Notas Promissórias. (pdf - 379Kb)
- FIDC Fornecedores Petrobras BR2 Industrial e Serviços (pdf - 18,3Mb)
- CEMIG - Geraçăo e Transmissăo - Lâmina da 3ª Emissăo de Notas Promissórias (pdf - 10,6Mb)
- CTEEP - Companhia de Transmissăo de Energia Elétrica Paulista - Lâmina da 3ª Emissăo de Notas Promissórias (pdf - 353Kb)
- CPFL Geraçăo - Prospecto Definitivo da 2ª Emissăo de Debêntures (pdf - 9,5Mb)
- CPFL Paulista - Prospecto Definitivo da 4ª Emissão de Debêntures (pdf - 9,5Mb)
- RGE - Prospecto Definitivo da 4ª Emissăo de Debêntures (pdf - 9,3Mb)
- Bandeirante Energia S.A. - Lâmina da 3ª Emissăo de Notas Promissórias (pdf - 174Kb)
- CPFL Paulista - Lâmina da 1ª Emissăo de Notas Promissórias (pdf - 2,8Mb)
- CPFL Geração - Lâmina da 1ª Emissão de Notas Promissórias (pdf - 2,0Mb)
- RGE - Lâmina da 3ª Emissão de Notas Promissórias (pdf - 2,9Mb)
- CPFL Leste Paulista - Lâmina da 1ª Emissão de Notas Promissórias (pdf - 2,1Mb)
- CPFL Sul Paulista - Lâmina da 1ª Emissão de Notas Promissórias (pdf - 2,1Mb)
- CPFL Jaguari - Lâmina da 1ª Emissão de Notas Promissórias (pdf - 2,1Mb)
- TRACTEBEL - Prospecto Definitivo do 1° Programa de Distribuiçăo de Valores Mobiliários (pdf - 9,7Mb)
- TRACTEBEL - Suplemento Definitivo do 1° Programa de Distribuiçăo de Valores Mobiliários (pdf - 5,0Mb)
- Banco GMAC - Prospecto do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - 1ª Série de Quotas Seniores (pdf - 9,22Kb)
- CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista - Lâmina da 1ª Emissão de Notas Promissórias (pdf - 431Kb)
- Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. - Embratel - Lâmina da 3ª Emissão de Notas Promissórias (pdf - 452Kb)
- Vivo Participações S.A. - Lâmina da 5ª Emissão de Notas Promissórias (pdf - 9.0Mb)
- SABESP - Prospecto Definitivo do 2º Programa de Distribuição de Valores Mobiliários (pdf - 16Mb)
- SABESP - Suplemento Definitivo da 9ª Emissão de Debêntures (pdf - 3.3Mb)
- Athos Farma - Prospecto Definitivo do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - 1ª Série de Quotas Seniores (pdf - 6.3Mb)
- BIC Arrendamento Mercantil - Prospecto Definitivo da 3ª Emissão de Debêntures (pdf - 13Mb)
- Trisul - Prospecto Definitivo da 1º Emissão de Debêntures (pdf - 14Mb)
- Unidas - Prospecto Definitivo da 1ª Emissão de Debêntures (pdf - 8.1Mb)
- MRV Engenharia - Suplemento Definitivo ao 1º Programa de Distribuição Valores Mobiliários (pdf - 7.0Mb)
- MRV Engenharia - Prospecto Definitivo do 1º Programa de Distribuição Valores Mobiliários (pdf - 6.3Mb)
- Klabin Segall - Prospecto Definitivo da 2ª Emissão de Debêntures (pdf - 8.1Mb)
- TCO-IP S.A. - Lâmina da 1ª Emissão de Notas Promissórias (pdf - 409Kb)
- Energisa - Prospecto Definitivo da 3ª Emissão de Debêntures (pdf - 7.1Mb)
- Energisa S.A. - Lâmina da 1ª Emissão de Notas Promissórias (pdf - 362Kb)
- Klabin Segall - Prospecto Definitivo do 1º Programa de Emissão de Debêntures (pdf - 6.1Mb)
- Klabin Segall - Suplemento Definitivo da 1ª Emissão de Debêntures (pdf - 4.1Mb)
- BNDESPAR - Prospecto Definitivo do 1º Programa de Emissão de Debêntures (pdf - 6.2Mb)
- BNDESPAR - Suplemento Definitivo da 2ª Emissão de Debêntures (pdf - 6.0Mb)
- Gafisa S.A. - Prospecto Definitivo do 2º Programa - 4ª Emissão de Debêntures (pdf - 8.0Mb)
- Gafisa S.A. - Suplemento Definitivo ao Prospecto do 2º Programa - 4ª Emissão de Debêntures (pdf - 4.3Mb)
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