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Operações Especiais - Mercado de Capitais Domésticos
Área especializada em assessoria para coordenação de emissão de instrumentos de renda fixa como Debêntures,
Notas Promissórias e Certificados de Recebíveis Imobiliários. Também fazem parte de sua atuação,
a análise e a indicação de instrumentos para a captação de recursos em moeda local, até a sua distribuição pública.
Atendendo à Instrução nº 400/2003 da Comissão de Valores Mobiliários, os prospectos das emissões em distribuição pública
que contam com a participação do HSBC estão disponíveis para download nos links abaixo:
Vivo Participações S.A. - Lâmina da 5ª Emissão de Notas Promissórias ( pdf - 9.0Mb )
SABESP - Prospecto Definitivo do 2º Programa de Distribuição de Valores Mobiliários ( pdf - 16Mb )
SABESP - Suplemento Definitivo da 9ª Emissão de Debêntures ( pdf - 3.3Mb )
Athos Farma - Prospecto Definitivo do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - 1ª Série de Quotas Seniores ( pdf - 6.3Mb )
BIC Arrendamento Mercantil - Prospecto Definitivo da 3ª Emissão de Debêntures ( pdf - 13Mb )
Trisul - Prospecto Definitivo da 1º Emissão de Debêntures ( pdf - 14Mb )
Unidas - Prospecto Definitivo da 1ª Emissão de Debêntures ( pdf - 8.1Mb )
MRV Engenharia - Suplemento Definitivo ao 1º Programa de Distribuição Valores Mobiliários ( pdf - 7.0Mb )
MRV Engenharia - Prospecto Definitivo do 1º Programa de Distribuição Valores Mobiliários ( pdf - 6.3Mb )
Klabin Segall - Prospecto Definitivo da 2ª Emissão de Debêntures ( pdf - 8.1Mb )
TCO-IP S.A. - Lâmina da 1ª Emissão de Notas Promissórias ( pdf - 409Kb )
Energisa - Prospecto Definitivo da 3ª Emissão de Debêntures ( pdf - 7.1Mb )
Energisa S.A. - Lâmina da 1ª Emissão de Notas Promissórias ( pdf - 362Kb )
Klabin Segall - Prospecto Definitivo do 1º Programa de Emissão de Debêntures ( pdf - 6.1Mb )
Klabin Segall - Suplemento Definitivo da 1ª Emissão de Debêntures ( pdf - 4.1Mb )
BNDESPAR - Prospecto Definitivo do 1º Programa de Emissão de Debêntures ( pdf - 6.2Mb )
BNDESPAR - Suplemento Definitivo da 2ª Emissão de Debêntures ( pdf - 6.0Mb )
Gafisa S.A. - Prospecto Definitivo do 2º Programa - 4ª Emissão de Debêntures ( pdf - 8.0Mb )
Gafisa S.A. - Suplemento Definitivo ao Prospecto do 2º Programa - 4ª Emissão de Debêntures ( pdf - 4.3Mb )
Celpe - Prospecto do Primeiro Programa de Emissão ( pdf - 6.5Mb )
Celpe - Suplemento Definitivo do Primeiro Programa - Segunda Emissão de Debêntures ( pdf - 5.4Mb )
Telesp Celular Participações - Prospecto do Programa de Emissão ( pdf - 5.9Mb )
Telesp Celular Participações - Suplemento Definitivo do Programa - 2ª Emissão de Debêntures ( pdf - 8.0Mb )
Gafisa - Prospecto do Programa de Emissão ( pdf - 5.5Mb )
Gafisa - Suplemento do Programa - 2ª Emissão de Debêntures ( pdf - 3.7Mb )
Copel - Suplemento Definitivo do Programa - 3ª Emissão de Debêntures ( pdf - 8.2Mb )
Votorantim Finanças - Prospecto Definitivo do Programa de Emissão ( pdf - 5.5Mb )
Votorantim Finanças - Suplemento Definitivo do Programa - 4ª Emissão de Debêntures ( pdf - 3.5Mb )
Localiza - Prospecto da 1ª Emissão de Debêntures ( pdf - 8.2Mb )
Klabin - Suplemento Definitivo do Programa ( pdf - 2.8Mb )
Notas Promissórias e Certificados de Recebíveis Imobiliários. Também fazem parte de sua atuação,
a análise e a indicação de instrumentos para a captação de recursos em moeda local, até a sua distribuição pública.
Atendendo à Instrução nº 400/2003 da Comissão de Valores Mobiliários, os prospectos das emissões em distribuição pública
que contam com a participação do HSBC estão disponíveis para download nos links abaixo:
Vivo Participações S.A. - Lâmina da 5ª Emissão de Notas Promissórias ( pdf - 9.0Mb )
SABESP - Prospecto Definitivo do 2º Programa de Distribuição de Valores Mobiliários ( pdf - 16Mb )
SABESP - Suplemento Definitivo da 9ª Emissão de Debêntures ( pdf - 3.3Mb )
Athos Farma - Prospecto Definitivo do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - 1ª Série de Quotas Seniores ( pdf - 6.3Mb )
BIC Arrendamento Mercantil - Prospecto Definitivo da 3ª Emissão de Debêntures ( pdf - 13Mb )
Trisul - Prospecto Definitivo da 1º Emissão de Debêntures ( pdf - 14Mb )
Unidas - Prospecto Definitivo da 1ª Emissão de Debêntures ( pdf - 8.1Mb )
MRV Engenharia - Suplemento Definitivo ao 1º Programa de Distribuição Valores Mobiliários ( pdf - 7.0Mb )
MRV Engenharia - Prospecto Definitivo do 1º Programa de Distribuição Valores Mobiliários ( pdf - 6.3Mb )
Klabin Segall - Prospecto Definitivo da 2ª Emissão de Debêntures ( pdf - 8.1Mb )
TCO-IP S.A. - Lâmina da 1ª Emissão de Notas Promissórias ( pdf - 409Kb )
Energisa - Prospecto Definitivo da 3ª Emissão de Debêntures ( pdf - 7.1Mb )
Energisa S.A. - Lâmina da 1ª Emissão de Notas Promissórias ( pdf - 362Kb )
Klabin Segall - Prospecto Definitivo do 1º Programa de Emissão de Debêntures ( pdf - 6.1Mb )
Klabin Segall - Suplemento Definitivo da 1ª Emissão de Debêntures ( pdf - 4.1Mb )
BNDESPAR - Prospecto Definitivo do 1º Programa de Emissão de Debêntures ( pdf - 6.2Mb )
BNDESPAR - Suplemento Definitivo da 2ª Emissão de Debêntures ( pdf - 6.0Mb )
Gafisa S.A. - Prospecto Definitivo do 2º Programa - 4ª Emissão de Debêntures ( pdf - 8.0Mb )
Gafisa S.A. - Suplemento Definitivo ao Prospecto do 2º Programa - 4ª Emissão de Debêntures ( pdf - 4.3Mb )
Celpe - Prospecto do Primeiro Programa de Emissão ( pdf - 6.5Mb )
Celpe - Suplemento Definitivo do Primeiro Programa - Segunda Emissão de Debêntures ( pdf - 5.4Mb )
Telesp Celular Participações - Prospecto do Programa de Emissão ( pdf - 5.9Mb )
Telesp Celular Participações - Suplemento Definitivo do Programa - 2ª Emissão de Debêntures ( pdf - 8.0Mb )
Gafisa - Prospecto do Programa de Emissão ( pdf - 5.5Mb )
Gafisa - Suplemento do Programa - 2ª Emissão de Debêntures ( pdf - 3.7Mb )
Copel - Suplemento Definitivo do Programa - 3ª Emissão de Debêntures ( pdf - 8.2Mb )
Votorantim Finanças - Prospecto Definitivo do Programa de Emissão ( pdf - 5.5Mb )
Votorantim Finanças - Suplemento Definitivo do Programa - 4ª Emissão de Debêntures ( pdf - 3.5Mb )
Localiza - Prospecto da 1ª Emissão de Debêntures ( pdf - 8.2Mb )
Klabin - Suplemento Definitivo do Programa ( pdf - 2.8Mb )
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