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HSBC Global Asset Management - Nossa política interna
Processo de Tomada de Decisão
As estratégias para administração são definidas e supervisionadas por meio de comitês de alocação que se reúnem periodicamente. Cada fundo é administrado por um Portfólio Manager, que tem responsabilidade direta sobre ele, dentro de parâmetros gerais previamente aprovados. Periodicamente, através de um processo disciplinado, é feita uma avaliação dos resultados, por meio do Comitê de Performance.Escolha de Corretoras
Operamos com corretoras externas de tradição e experiência, capazes de fornecer trabalhos de pesquisa de qualidade internacional, prevalecendo o princípio de “Best Execution”. Por meio de um método objetivo de classificação, promovemos nova seleção e alternância a cada doze meses. Descontos obtidos são repassados integralmente para os fundos.Controle de Risco
A complexidade do mundo dos negócios quanto à crescente sofisticação e rapidez das operações realizadas no mercado local e internacional requer políticas claras para a avaliação, mensuração e gestão de todos os riscos envolvidos nos diferentes aspectos existentes.Saber identificar, previamente, quais são os tipos de riscos existentes, qual deve ser a política a ser adotada e os instrumentos de controle e proteção, é de extrema importância para a sobrevivência dos negócios (incluindo-se aqui os investimentos) e para evitar surpresas que podem afetar, em diferentes níveis, os objetivos estabelecidos.
Uma instituição financeira pode correr três tipos de riscos: risco de negócio, risco de estratégia e risco financeiro. O risco financeiro pode ser classificado em risco de mercado, risco de crédito, risco de liquidez e risco operacional.
Na HSBC Global Asset Management esses riscos são monitorados por uma área completamente independente da área responsável pela administração de carteiras, por meio do cálculo diário de VaR, simulações semanais de Stress Test, bem como definição de limites de crédito e políticas claras de compliance.
Valorização dos Ativos
Todos os ativos são precificados a mercado, diariamente, quaisquer que sejam seus prazos de vencimento. No caso de ausência de mercados secundários, optamos pelo uso de modelos quantitativos que ofereçam a melhor estimativa possível.O valor de mercado é utilizado tanto para apuração das quotas de fundos e carteiras, como também para o controle de risco de mercado. Nossos Portfólio Managers são orientados a dar preferência a ativos de grande liquidez.
Seleção de Ações
Adotamos o enfoque fundamentalista, com especial ênfase para a análise da perspectiva de rentabilidade de cada empresa. O processo de seleção segue modelo de abordagem “top-down”. A partir do cenário macroeconômico são escolhidos os setores com mais possibilidades de crescimento. O passo seguinte é a seleção de empresas com melhores perspectivas que fazem parte (ou que atuam) nestes setores escolhidos.
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